私人财富管理师如何报考

私人财富管理师（PWM）专业资格（水平）考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）组织的专业能力考试。

报考条件包括：

-本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业；

-从事金融、投资、理财、税务等相关工作满两年；

-通过PWM考试报名资格审查。

科目包括：

-金融市场与投资分析；

-投资组合理论与实践；

-资产配置与风险管理；

-遗产规划与家族信托；

-税务筹划与合规；

-客户关系管理与服务营销。